Documents lus automatiquement
Attestations, relevés d'information et pièces de sinistre sont lus et les informations utiles sont extraites.
- Fonctionne sur les scans
- Champs incertains signalés
Secteur · Assurance
Automatisation pour cabinets de courtage en assurance
Attestations, relevés d'information, pièces de sinistre, quittances : vos gestionnaires ressaisissent des documents toute la journée. On les fait lire, classer et rapprocher automatiquement.
Pour qui
Cabinets de courtage de 5 à 50 salariés
En production
Rapprochement bancaire automatisé pour un cabinet de courtage
Zone
Paris et Île-de-France
CourtagePièces de sinistre
Sinistre · montant à vérifierDonnées d'exemple · 1/3
Vos logiciels
Branché sur ce que vous utilisez déjà.
- Lya (via vos exports)
- Modulr (via vos exports)
- Yousign (connexion directe)
- CourtiGo (connexion directe)
- Outlook (connexion directe)
- Excel (connexion directe)
Ce qu'on automatise
Moins de ressaisie, plus de temps pour les assurés.
Rapprochement des primes
Les relevés bancaires sont appariés aux quittances. L'équipe ne traite plus que les écarts.
- Paiements groupés gérés
- Historique consultable
Pièces manquantes relancées
Quand un dossier est incomplet, la demande de pièce part automatiquement, avec un rappel si besoin.
- Ton adapté à chaque relance
- Suivi par dossier
Tableau de bord du portefeuille
Échéances, encaissements et dossiers en attente réunis dans un tableau de bord mis à jour chaque jour.
- Vue par gestionnaire
- Alertes sur les retards
Déjà en production
Un rapprochement qui se faisait ligne par ligne.
Pour un cabinet de courtage en assurance, les encaissements de primes étaient pointés à la main face aux quittances, dans un tableur.
Les relevés sont désormais importés et appariés automatiquement. L'équipe ne traite plus que les écarts signalés.
Méthode
Trois étapes, et vous voyez le résultat avant de vous engager.
01
Diagnostic
On regarde vos documents et vos outils, et on chiffre le temps que la tâche vous prend.
30 min · offert02
Prototype
Une première automatisation, testée sur vos vrais documents avant tout engagement.
1 à 2 semaines03
Mise en service
Branchée sur vos outils, puis suivie et ajustée dans la durée.
selon le périmètreQuestions
Questions fréquentes
Comment sont protégées les données des assurés ?+
Avant de construire quoi que ce soit, on définit avec vous où les documents sont traités, qui y a accès et combien de temps ils sont conservés. Les données personnelles ne circulent que là où c'est nécessaire.
La lecture automatique est-elle fiable ?+
Sur les documents au format stable, oui. Et surtout, un champ illisible ou incertain est signalé pour vérification au lieu d'être deviné. Votre gestionnaire garde la main sur les cas douteux.
Est-ce compatible avec notre outil de gestion ?+
L'automatisation s'appuie sur vos exports et vos imports existants, ou sur une connexion directe quand l'outil le permet. On vérifie ce point pendant le diagnostic.
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